EN LA FRONTERA ENTRE CALIFORNIA Y MÉXICO HAY DOS CIUDADES GEMELAS: CALEXICO Y MEXICALI. ESTÁN EN EL CENTRO DEL VALLE IMPERIAL, TIERRA DE AVENTUREROS, CONTRABANDO, TRÁFICO DE DROGAS, PASO ILEGAL DE EMIGRANTES Y TRABAJO IRREGULAR EN INFINIDAD DE MAQUILADORAS. EN MEXICALI RESIDE UNA NUMEROSA COLONIA DE CHINOS, ENTRE CUYOS MIEMBROS MÁS DESTACADOS COMIENZA A SUCEDERSE UNA SERIE DE MUERTES INSÓLITAS. UN DÍA JOSÉ PICATOSTE, DETECTIVE PRIVADO, EX POLICÍA Y CHICANO, RECIBE A BORDO DE UN GLOBO AEROSTÁTICO EL ENCARGO DEL TAHÚR RUFUS STOKER DE SEGUIR EL RASTRO DE UN EXTRAVAGANTE CHINO QUEMADO VIVO A LO BONZO EN UN CASINO DE LAS VEGAS. DURANTE LA INVESTIGACIÓN PICATOSTE CONOCERÁ A AINOA GOYERRI, UNA PROFESORA VASCA QUE IMPARTE CLASES DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE MEXICALI Y QUE SE INTERESA POR LAS IMPLICACIONES PATOLÓGICAS DEL CASO. JOSÉ PICATOSTE Y AINOA, AYUDADOS POR PEI LIN, UNA SOFISTICADA ARTISTA CHINA, SE ADENTRAN EN UN MUNDO DE CRÍMENES Y RELACIONES CRUZADAS Y OMINOSAS ENTRE AMBOS LADOS DE LA FRONTERA QUE LES VA DESVELANDO UNA FATAL AMENAZA QUE TIENE SU ORIGEN EN EL CORAZÓN DE LA CHINA MILENARIA